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अधिकांश एजेंटों के लिए जीवन बीमा बेचना काफी कठिन है। सबसे बड़ी कठिनाई संभावित खरीदारों को ढूंढना है। बीमा एजेंट की सफलता के लिए प्रॉस्पेक्टिंग सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और संभावित नए ग्राहकों से संपर्क करने के लिए सबसे कुशल और किफायती तरीका खोजना आवश्यक है। सभी विभिन्न प्रकार के पूर्वेक्षण और लागत-लाभ अनुपात को ध्यान में रखते हुए, नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए टेलीमार्केटिंग अभी भी सबसे कुशल और सस्ता तरीका है।
चरण 1
एक दृष्टिकोण रोडमैप बनाएँ। चूंकि आपने फोन पर पूर्वेक्षण करने का विकल्प चुना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अपने ग्राहक का ध्यान जल्दी से आकर्षित करने के लिए, उनकी रुचि को मोहित करने और बातचीत जारी रखने के लिए उन्हें आकर्षित करने के लिए एक तरीका विकसित किया जाए। एक सरल, सामान्य दृष्टिकोण के साथ शुरू करें और स्क्रिप्ट को फिर से परिभाषित करें जैसा कि आप अधिक अनुभवी हैं।
चरण 2
कंप्यूटर पर फॉर्म भरें। एक बार संभावना खरीदार में तब्दील हो जाने के बाद, जानकारी प्राप्त करें और तदनुसार कागजात भरें। एक अनुभवी एजेंट को फोन पर बीमा फॉर्म को प्रॉस्पेक्टस के साथ दस मिनट से कम समय में पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
चरण 3
फॉर्म प्रिंट करें और भेजें। फोन कॉल समाप्त होने के बाद, जीवन बीमा दस्तावेजों का प्रिंट आउट लें और उन्हें पोस्टिंग के लिए एक लिफाफे में रखें। मनीला पेपर बैग जैसे लिफाफे इस उद्देश्य के लिए बेहतर हैं, क्योंकि वे कागजात को बिना मोड़ने के लिए समायोजित करते हैं, जिससे रिटर्न पत्राचार से भरे एक छोटे लिफाफे के लिए जगह बचती है। समेकित बिक्री प्रलेखन भेजने में देरी न करें।
चरण 4
तीन या चार दिनों के बाद, ग्राहक को यह सुनिश्चित करने के लिए संपर्क करें कि उसने भेजे गए दस्तावेज प्राप्त किए हैं। दस्तावेजों की जांच करें, किसी भी प्रश्न का उत्तर दें और उन्हें जल्द से जल्द दस्तावेज भेजने का निर्देश दें।
चरण 5
पहले से दिए गए एप्लिकेशन जारी रखें। जब बीमा बिक्री दस्तावेज कार्यालय में लौटते हैं, तो जांच लें कि यह सभी आवश्यक बिंदुओं में विधिवत हस्ताक्षरित है और लापता जानकारी पूरी हो गई है। किसी भी चेक को शामिल करने के साथ संबंधित बीमाकर्ताओं को पूरा दस्तावेज भेजें।
